近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭五一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房(fáng)产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一(yī)季度民(mín)航运(yùn)输(shū)共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢(huī)复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季(jì)报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的(de)数(shù)据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持(chí)续兑(duì)现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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