兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎn2l是多少毫升 2l是多少升g)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算2l是多少毫升 2l是多少升力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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