要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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